Phocea Patrimoine est un cabinet spécialisé en protection sociale, épargne et assurance emprunteur. Pour exercer au mieux notre activité, vous conseiller et optimiser votre situation, nous devons vous connaître et vous comprendre. Phocea Patrimoine réalise, avec vous, une analyse précise de vos besoins, de vos objectifs et met tout en œuvre pour vous apporter les solutions sur mesure.

PRÉSENTATION

Phocea Patrimoine est membre du groupe SOFRACO, premier réseau national d'experts en protection sociale .

Vous êtes chef d'entreprise, professionnel libéral, artisan, commerçant, nous vous offrons une expertise pour répondre à l'ensemble de vos interrogations et vos besoins. Nous vous apportons un conseil objectif et une solution personnalisée concernant la prévoyance, la retraite et/ou la santé. Notre savoir-faire nous permet d'identifier vos zones de risques et de vous aider à les maîtriser. Grâce à nos domaines de compétences, nous vous proposons des leviers d'optimisation (fiscale et sociale) en matière d'épargne personnelle, salariale ou encore de trésorerie d'entreprise. Enfin, nous intervenons en délégation d'assurance sur vos emprunts, vous permettant de réaliser des économies considérables sur le coût total de votre assurance de prêt.

Notre mission est de vous comprendre et de vous accompagner sur nos différents domaines d'expertise pour répondre à l'ensemble de vos interrogations et préoccupations, alors n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre situation et voir ce que nous pouvons vous apporter.

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